איטורו הישראלית משיקה את המניה שלה בבורסה של ניו יורק ומגייסת 712 מיליון דולר

הנפקה מוצלחת ודרישה גבוהה

פלטפורמת המסחר בניירות ערך איטורו השלימה את גיוס ההון שלה בהיקף של 712 מיליון דולר, כשהחתמים העלו את מחיר המניה ל-52 דולר, גבוה מהטווח המקורי שעמד על 46-50 דולר. המניה תחל להיסחר הערב (ד') תחת הסימול ETOR, בשווי חברה שמוערך בכ-4.3 מיליארד דולר.

פירוט על הגיוס

כמחצית מסך ההנפקה תגיע ישירות לחברה, בעוד שהחצי השני יועבר לבעלי מניות שמוכרים חלק מהאחזקותיהם. בין המוכרים נמנים brm של שר הכלכלה ניר ברקת, מייסדי איטורו יוני ורונן אסיא ובני משפחותיהם, וכן עובדים בחברה שמוכרים כמיליון מניות וקרנות השקעה נוספות.

בנוסף, איטורו הגדילה את מספר המניות שנמכרו מ-10 מיליון ל-11.9 מיליון, כולל הגדלת כמות המניות הנמכרות תחת "גרין שו", אופציה של החתמים, מה שמאפשר לבעלי המניות המוכרים לקבל סכומים גבוהים יותר מהתכנון המקורי.

היסטוריה וקשיים בשוק

החברה חוותה מספר דחיות בהנפקה בשל תנודתיות בשוק ובעיות רגולטוריות. בתחילת אפריל השנה נדחתה ההנפקה בעקבות התנודתיות בשווקים בעקבות הכרזות מכס על ידי נשיא ארצות הברית דאז, דונלד טראמפ. בשנת 2021, איטורו תכננה להיכנס לבורסה באמצעות מיזוג עם ספאק, אך נתקלה במכשולים רגולטוריים עקב עיסוקה במסחר בביטקוין.

תחזיות רווח

בהתבסס על התשקיף שהגישה החברה, הרווח שלה ב-2024 צפוי לעמוד על 192 מיליון דולר, זינוק משמעותי מהותי לעומת 15.3 מיליון דולר בלבד ב-2023 והפסד של 21 מיליון דולר בשנת 2022. מבחינת רווח למניה, החברה רשמה הפסד של 11.45 דולר ב-2022, אך עברה לרווח של 0.8 דולר בשנת 2023, וצפויה להגיע ל-9.85 דולר בשנת 2024.

איטורו מציבה את עצמה בחזית תחום המסחר בניירות ערך ובמטבעות קריפטו ומשקפת את הפוטנציאל הגדל של שוק זה בשנים הקרובות