באפט מוכר את כל אחזקותיו בסיטיגרופ ומצמצם השקעות בבנקים גדולים

צמצום משמעותי במניות הבנקים

ברקשייר האת'וויי, חברת ההשקעות של וורן באפט, יש קרוב לפרסום רגולטרי שמגלה צמצומים משמעותיים באחזקותיה במניות הבנקים הגדולים. ברבעון הראשון של השנה, חיסלה החברה את אחזקותיה לחלוטין בסיטיגרופ, ומקביל קיצצה את אחזקותיה בבנק אוף אמריקה ביותר מ-7% ובקפיטל וואן בכ-4%.

פירוט המסחר בבנקים

הדו"ח שהוגש לרשות ניירות הערך האמריקאית (SEC) מציין כי ברקשייר מכרה יותר מ-14.6 מיליון מניות של סיטיגרופ וכן כ-48.7 מיליון מניות של בנק אוף אמריקה, ובכך צמצמה את אחזקותיה שם לבית הסכום של יותר מ-631.5 מיליון מניות נכון ל-31 במרץ. בנוסף, החברה קיצצה את אחזקותיה בקפיטל וואן ב-300 אלף מניות.

השקעות חדשות

סימן נוסף למעבר האסטרטגי של ברקשייר הוא הרכישה הגדולה ביותר שלה לרבעון, שהיא רכישת מניות של יצרנית המשקאות האלכוהוליים קונסטליישן ברנדס. החברה רכשה כ-6.3 מיליון מניות והגדילה בכך את אחזקותיה ביותר מ-113%, לסך של יותר מ-12 מיליון מניות.

ההשקעה באפל

בהינתן השינויים הללו, אפל נותרה האחזקה הגדולה ביותר של ברקשייר, עם כ-300 מיליון מניות, המהוות כ-25% מתיק ההשקעות הכולל של החברה. התרבות של האחזקות באפל לא פגעה במאזן ההשקעות, שכן ברקשייר צמצמה את אחזקותיה בעבר אך לא עשתה שינויים ברבעון הנוכחי.

שינוי בהנהלה

וורן באפט צפוי לפרוש מתפקיד המנכ"ל בסוף השנה אך ימשיך לכהן כיו"ר הקבוצה. שינוי זה צפוי להיות צעד משמעותי במעבר הכוח לחברה, והוא יבחן על ידי משקיעים וקובעי מדיניות.

מסקנות

משקיעים גדולים, כמו ברקשייר האת'וויי, נדרשים להגיש טופסי 13-F תוך 45 יום מסיום כל רבעון קלנדרי, ולפרט את פוזיציות רכישה ארוכות טווח. חשיפת המידע ממקדת תשומת לב רבה, כשבתחום זה ההשקעות והפוזיציות המדווחות עשויות להיות חלק מעסקאות גדולות יותר