2025-03-05 08:03:00

אחרי הדוחות החזקים: הפועלים מגייס אג"ח קוקו

גיוס אג"ח קוקו בהיקף משמעותי

יומיים לאחר פרסום הדוחות הכספיים של בנק הפועלים, הבנק הודיע על גיוס אג"ח מסוג קוקו, המהווה מכשיר חוב סחיר המציע תשואה גבוהה יותר לעומת אג"ח רגילות. בנק הפועלים השלים בהצלחה את השלב המוסדי בגיוס של שתי סדרות אג"ח קוקו, כאשר חלק מהסדרה הייחודית הונפקה לתקופה של 25 שנה. הבנק הנפיק גם לראשונה נייר ערך מסחרי לשנה, כשהביקוש הכולל לשתי הסדרות חצה את ה-5 מיליארד שקל.

פרטי הגיוס

הבנק החליט להיענות לביקושים הגבוהים והושג גיוס בסכום של כ-1.17 מיליארד שקל. המרווח בסדרה הארוכה הסתכם ב-1.62% ואילו המרווח של הסדרה הקצרה עמד על כ-1.28%, אשר נמצא מעל לאג"ח ממשלתי לתקופה דומה, כולל עמלות. סדרת הנע"מ (נייר ערך מסחרי) זכתה גם היא לביקושים גבוהים, והבנק קלט לכש-1.9 מיליארד שקל במרווח של 0.09% מעל לריבית בנק ישראל.

מצב ההון של הבנק

נכון לתחילת השנה, יחס ההון הכולל של בנק הפועלים עומד על כ-14.7%, כאשר המינימום הרגולטורי הוא 13.5%. אג"ח הקוקו ייכללו בהון רובד 2 של הבנק, והם יאפשרו את המשך מגמת הצמיחה של הבנק, תוך חיזוק ההון הכולל לתקופה ממושכת. יש לציין כי אג"ח קוקו נכנסו לשוק לאחר משבר הסאב פריים בשנת 2008. מדובר במכשיר עם רמת סיכון גבוהה יותר מאיגרות חוב רגילות, שכן בשעת משבר הם עלולים להפוך למניות ואף להימחק.

נתונים כלכליים נוספים

שווי השוק של בנק הפועלים עומד על כ-66.5 מיליארד שקל, כאשר ההון העצמי נאמד בכ-58.2 מיליארד שקל, ומכפיל הרווח של הבנק הוא 9. מתחילת השנה, המניה עלתה בכ-17%, וב-12 החודשים האחרונים זינקה ב-56%.

השלב הציבורי בהנפקה מתוכנן להתקיים מחר, ועם כניסתו לשוק עשוי אג"ח הקוקו להשפיע על תחום ההשקעות בארץ.

תגים

אג"ח קוקו, בנק הפועלים, השקעות, בורסה, ניירות ערך, גיוס הון, שוק ההון, כלכלה