2025-03-05 07:00:00
בנק הפועלים משלים גיוס אג"ח חדש
הנפקת סדרות אג"ח COCO והניירות המסחריים
בנק הפועלים השלים את השלב המוסדי בגיוס שתי סדרות אג"ח מסוג COCO, באמצעות החלפת סדרות קיימות. אחת הסדרות הייחודית, הונפקה לתקופה של 25 שנה. במכרז הנפיק הבנק לראשונה גם נייר ערך מסחרי (נע"מ) לשנה, כאשר כל הסדרות זכו לביקושים גבוהים.
סכום גיוס והמרווח מול אג"ח ממשלתיות
במהלך המהלך, החליט הבנק להיענות לביקושים בהיקף כולל של 1.17 מיליארד שקל. המרווח מול אגרות החוב הממשלתיות עומד על כ-1.28% בסדרה הקצרה וכ-1.62% בסדרה הארוכה. סדרת הנע"מ זכתה לביקושים גבוהים, ובנק הפועלים החליט להענות לסכום כולל של כ-1.9 מיליארד שקל במרווח של 0.09% מעל ריבית בנק ישראל.
ביקושים ורציפות ההנפקה
סך הביקושים עבור סדרות האג"ח והנע"מ עברו את רף 5 מיליארד שקל. ההנפקה צפויה להשלים עם סיום המכרז לציבור ביום חמישי הקרוב. כתבי ההתחייבות שיתפשו בהון רובד 2 של הבנק יאפשרו לו להמשיך במגמת הצמיחה ולהגדיל את ההון הכולל.
סיכום
צעדים אלו מצביעים על הצלחה בשוק ההון ובכוונת הבנק להמשיך לחזק את מעמדו הכלכלי והפן הפיננסי שלו, תודות לביקושים המרשימים לאג"ח החדשות.
תגיות:
בנק הפועלים, הנפקת אג"ח, COCO, ניירות מסחריים, שוק ההון, גיוס הון, אסטרטגיה פיננסית