פוטנציאל ההשקעה במניות ערך עם ETF של פידליטי

תמונה כללית על מניות ערך

יועצי השקעות עשויים לשפר את תיקי ההשקעות של לקוחותיהם על ידי הקצאה למניות ערך. אחד מהאפשרויות להשקעה בסקטור זה הוא קרן השקעה ETF של פידליטי, Fidelity Value Factor ETF (FVAL), המציעה חשיפה לאוסף מגוון של חברות אמריקאיות מהגדולות והבינוניות, המשתייכות לקטגוריית ערך. השקעה במניות ערך יכולה להניב תועלת מבחינת צמיחה הונית ארוכת טווח, בהתחשב במגמה ההיסטורית בה מניות ערך נוטות לעיתים קרובות להת outperform מניות צמיחה.

אסטרטגיה ומטרות הקרן

הקרן משתמשת באסטרטגיית השקעה מבוססת פקטור, המכוונת לחברות הנחשבות תת-ערכיות על פי קריטריונים פיננסיים שונים. גישה זו שואפת לעקוף אמות מידה מסורתיות של מדדים מבוססי שווי שוק לאורך זמן, על ידי התמקדות במניות בעלות הערכות אטרקטיביות.

עלות ניהול ותשואות

FVAL מפעילה אסטרטגיית ניהול פאסיבית, שמטרתה לשחזר את ביצועי מדד Fidelity U.S. Value Factor Index℠. ניהול פאסיבי בדרך כלל מביא להפחתת הוצאות תפעול לעומת קרנות מנוהלות פעיל, כאשר FVAL גובה רק 0.16% (16 בסיסי נקודות) כתשלום דמי ניהול.

הרכב הקרן

נכון ל-30 באפריל 2025, הקרן מחזיקה ב-132 ניירות ערך, עם עשרה החזקות עיקריות המהוות 36.59% מהקרן. בין המובילים נמצאות חברות כמו אפל, מיקרוסופט, נווידיה, ואמזון. הגיוון של הקרן עשוי לצמצם את הסיכון הנלווה להשקעה במניות ערך יחידות. נכון לאותו תאריך, ההקצאה הגדולה ביותר של הקרן היא טכנולוגיה, 29.19%, ולאחריה כספים ובריאות, עם הקצאות של 14.56% ו-10.87% בהתאמה.

סיכום והזדמנות להשקעה

הקרן למניות ערך של פידליטי, עם נכסים בשווי של 891 מיליון דולר, תספק הזדמנות מעניינת למשקיעים המאמינים במחזוריות ההובלה בשוק ובשיקום המניות התת-ערכיות. למשקיעים המעוניינים להוסיף הקצאת מניות ערך לתיקים שלהם, FVAL עשויה להיות אופציה compelling בשוק ההשקעות המודרני.

למידע נוסף על השקעות ETF, תוכלו לבקר ב- ETF Investing Channel.

Fidelity Investments® היא חברה עצמאית שאינה מקושרת עם VettaFi LLC ("VettaFi"). המאמרים הללו אינם מהווים שותפות חוקית, סוכנות או קשר דומה בין VettaFi לפידליטי