חשבונות השקעה אמריקאיים: לא לשלם יותר מדי (או להגיש מאוחר מדי)

מבוא

בהשקעות אמריקאיות, ייתכן שאתם לא מודעים לכך שאתם משלמים יותר מדי מס או מגישים את הדו"ח שלכם בתאריך מאוחר מדי. בפרק זה, נדונים דרכים למנוע ממכם לשלם כפל מס, להבין את כלל ה"בחירה הראשונה" ולוודא שהרואי החשבון הישראלים והאמריקאיים שלכם מסונכרנים מבלי לאבד את השכל.

מי מקבל את הזכות לגבות מכם מס?

אחת השאלות המרכזיות היא איזו מדינה מקבלת את הזכות לגבות מכם מס ראשון. הנושא מורכב יותר ממה שזה נראה וכולל מספר גורמים שצריך לקחת בחשבון.

הימנעו מהשגת רואה חשבון לא מתאים

בחירה של רואה חשבון שגוי יכולה להוביל לכך שתצטרכו להגיש את הדו"ח שלכם פעמיים. חשוב לבחור באדם מקצועי עם ידע בשני המערכות המס.

כלים טכנולוגיים ועבודת יד

אם כי כלים טכנולוגיים יכולים לסייע, חשוב שגם אדם מקצועי יבצע בדיקה של הדו"ח שלכם כדי להבטיח שההגשה שלכם תהיה מדויקת.

קיבלו את המסמכים בזמן

כדי לא למצוא את עצמכם מגישים את הדו"ח ברגע האחרון, כדאי לאסוף את המסמכים שלכם מוקדם ככל האפשר.

מסקנות

הא פשוטים: הכירו את החוקים והנהלים של שתי המדינות שבהן אתם פועלים ותבחרו במקצוענים שמתמחים בכך על מנת להימנע מטעויות נפוצות שעלולות להוביל להוצאות בלתי צפויות.

לפרטים נוספים על הגשת מסים נכונה כאשר אתם מתגוררים בישראל אך משקיעים בארה"ב, ניתן להאזין לפודקאסט בנושא