מדינת ישראל גייסה 6 מיליארד דולר בהנפקה בינלאומית

הנפקת אגרות חוב דולריות

בין שלישי לרביעי, השלים החשב הכללי במשרד האוצר, יהלי רוטנברג, הנפקה בינלאומית של אגרות חוב דולריות בהיקף של 6 מיליארד דולר. מדובר בשיפור מרשים של כ-34% לעומת ההנפקה שנערכה בשנה שעברה. המרווח המשוקלל בהנפקה הנוכחית עמד על כ-102 נקודות בסיס מעל אג"ח ממשלת ארה"ב, תוצאה קרובה לרמות שקדמו לפרוץ המלחמה באוקטובר 2023.

פרטי ההנפקה

בהנפקה הוצעו שלוש סדרות אגרות חוב, בטווחים של 5, 10 ו-30 שנים, עם מרווחים של 90, 100 ו-125 נקודות בסיס בהתאמה מעל אג"ח מקביל של הממשל האמריקאי. הביקושים להנפקה היו מרשימים, והגיעו לכ-36 מיליארד דולר, פי שישה מהיקף הגיוס בפועל. כ-300 משקיעים השתתפו בהנפקה, כולל נוכחות מ מעל ל-30 מדינות.

התגובות להנפקה

רוטנברג, שמסיים את כהונתו בסוף החודש, ציין כי "תוצאות ההנפקה משקפות חזרה לרמות המרווחים שקדמו למלחמה". גיל כהן, סגן החשב הכללי האחראי על הגיוסים, הוסיף כי מדובר בעלות הגיוס הנמוכה ביותר בשנתיים האחרונות.

רקע כללי

ההנפקה בוצעה על רקע ירידה בפרמיית הסיכון של ישראל, דבר שנבע בין היתר מרגיעה יחסית בזירה הביטחונית בשבועות האחרונים. החשב הכללי נוהג לערוך הנפקה בינלאומית בתחילת כל שנה, ובדרך כלל זו תהיה ההנפקה הציבורית הגלובלית היחידה לשנה הנוכחית, אם כי יש אפשרות להנפקות נוספות בהתאם לתנאי השוק וצורכי המימון.

חתמים על ההנפקה

כחתמים על ההנפקה שימשו הבנקים הזרים סיטי, גולדמן זאקס, דויטשה בנק, בנק אוף אמריקה וג'יי.פי מורגן.

ההצלחה בהנפקה זו מציעה אופטימיות לגבי יכולת הגיוס של מדינת ישראל בשווקים הבינלאומיים בעתיד הקרוב.