נקסט ויז'ן מתכננת הנפקת מניות בהיקף של 400 מיליון דולר

גיוס הון ממקורות מוסדיים

החברה הישראלית נקסט ויז'ן, המפתחת מערכות start מיוצבות לרחפנים ולכלים קרקעיים, הודיעה היום (ב') על כוונתה לבצע הנפקת מניות רגילות עבור משקיעים מוסדיים בישראל ובעולם, במטרה לגייס ברוטו של כ־400 מיליון דולר.

תהליך ההנפקה

ההנפקה תתבצע באמצעות הליך Bookbuilding, שבו המשקיעים מוסדיים מציעים את המחיר והיקף ההשקעה שהם מוכנים להשקיע. על פי הצעות אלה, החברה תקבע את מחיר ההנפקה הסופי ואת מספר המניות שיימכרו. תהליך זה יתחיל מיידית ויכול להסתיים בכל עת, כאשר תוצאות ההנפקה, כולל מחיר והמניות שיוקצו, יפורסמו בהודעה נפרדת מאוחר יותר.

מטרות השימוש בתמורת ההנפקה

נקסט ויז'ן מתכננת לנצל את התמורה מההנפקה למספר מטרות אסטרטגיות, כולל:

• מימון יוזמות צמיחה
• מיזוגים ורכישות בתחומים משלימים
• השקעה במחקר ופיתוח
• שימושים תאגידיים וכלליים נוספים

יתרונות שיטת ה-Bookbuilding

שיטת ה-Bookbuilding היא שיטה מקובלת בהנפקות גדולות, המאפשרת לחברה לאסוף הצעות ממספר רב של משקיעים מוסדיים, כגון קרנות פנסיה ובנקים להשקעות. היתרון בשיטה זו הוא שהמחיר נקבע על בסיס הביקוש האמיתי בשוק המוסדי, מה שמסייע לחברה להבטיח שהמניות יגיעו כראוי למשקיעים אסטרטגיים ויציבים.

גיוס בין לאומי

בהנפקה הקרובה, נקסט ויז'ן מתכננת לבצע Global Offering, כלומר פנייה במקביל למשקיעים מוסדיים הן בישראל והן בחו"ל. באמצעות גישה זו, החברה שואפת להרחיב את עלויות הגיוס שלה ולהגביר את החשיפה הבינלאומית של מניותיה.

פורסם בקטגוריות: גיוסי הון, חדשות, רחפנים