מיזוג ענק בין צ'רטר לקוקס בתחום הכבלים בארה"ב

השקת העסקים

חברת צ'רטר קומיוניקיישנס, חברת הכבלים השנייה בגודלה בארצות הברית והנסחרת בשווי של 59 מיליארד דולר, חתמה על הסכם מיזוג עם המתחרה קוקס קומיוניקיישנס, ששווייה מוערך ב-34.5 מיליארד דולר. העסקה צפויה להיות אחת הגדולות בתעשיית כבלי התקשורת בארה"ב בשנה האחרונה.

פרטי העסקה

בהתאם להסכם המיזוג, שווי קוקס הוערך על בסיס ערך חברה של 34.5 מיליארד דולר, הכולל 21.9 מיליארד דולר הון מניות ו-12.6 מיליארד דולר חוב נטו ומחויבויות אחרות. העסקה מתבצעת בהתאם לערך החברה האחרון של צ'רטר, הנמדד באמצעות מכפיל הרווח המותאם לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות (EBITDA) המוערך לשנת 2025.

השפעה על השוק

בעקבות ההודעה על המיזוג, מניות צ'רטר רשמו עלייה של 2.5% במסחר המוקדם בניו יורק. קוקס, המנוהלת באופן פרטי על ידי משפחת קוקס, גם היא נחשבת לאחת מספקיות הכבלים הגדולות בארה"ב.

מבנה החברה המשולבת

לפי ההודעה, לאחר סיום העסקה, החברה המשולבת תשנה את שמה לקוקס קומיוניקיישנס בתוך שנה. המותג ספקטרום של צ'רטר, המוכר בתחום שירותי הכבלים והאינטרנט, יהפוך למותג הראשי לצרכנים. המשרדים הראשיים של החברה המשולבת יוקמו בסטאמפורד, קונטיקט, אך תשמר נוכחות משמעותית בבסיס קוקס באטלנטה.

פרטי הניהול החדש

כריס וינפרי, מנכ"ל צ'רטר, יישאר בתפקידו בתור נשיא ומנכ"ל לאחר המיזוג. אלכס טיילור, יו"ר ומנכ"ל קוקס אנטרפרייזס, יכהן כיו"ר דירקטוריון החברה המשולבת, כאשר מסגרת הדירקטוריון תכלול גם מנהל בכיר נוסף מקוקס ושני נציגי משפחת קוקס.

עסקה זו מסמנת שינוי משמעותי בשוק הכבלים בארה"ב, והיא עשויה להשפיע על המגוון והשירותים המוצעים לצרכנים