קבוצת מבנה נדל"ן משגת גיוס של כ-700 מיליון שקל
השלב המוסדי של ההנפקה
קבוצת מבנה נדל"ן מסכמת בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת אג"ח ובמקביל השיקה סדרה חדשה של ניירות ערך מסחריים (נע"מ). במהלך ההנפקה, החברה נתקלה בביקושים מרשימים של כ-1.5 מיליארד שקל, אך בחרה לגייס כ-690 מיליון שקל, כאשר 390 מיליון שקל מתוך הנפקת אג"ח ו-300 מיליון שקל מתוך הנפקת נע"מ.
פרטי ההנפקה
אג"ח סדרה כו' זכה לביקוש של כ-860 מיליון שקל, וחברת מבנה נדל"ן גייסה ממנו כ-390 מיליון שקל בלבד. ההנפקה נסגרה בריבית שנתית של כ-3.24%, עם מח"מ ארוך של כ-7.25 שנים, כאשר מועד הפירעון הסופי יהיה במרץ 2034. הנפקת נע"מ סדרה 2 הגיעה לביקושים של כ-625 מיליון שקל, ונבחר לגייס כ-300 מיליון שקל תוך תוספת מרווח של 0.14% מעל ריבית בנק ישראל.
שימוש בכספי ההנפקה
עוזי לוי, מנכ"ל קבוצת מבנה נדל"ן, ציין כי כספי ההנפקה ישמשו למחזור חוב ויתמכו בהמשך הפעילות השוטפת של החברה. לוי הוסיף כי במסגרת התכנית האסטרטגית, החברה מתכוונת להגדיל את ה-NOI שלה בכ-400 מיליון שקל, לכ-1.25 מיליארד שקל עד סוף שנת 2028.
פרויקטים עתידיים
בימים הקרובים, החברה מתכננת להשקיע בהקמת חמישה פרויקטים חדשים בהיקף של למעלה מ-130 אלף מ"ר. פרויקטים אלו צפויים להניב תוספת NOI של כ-190 מיליון שקל בטווח הקצר. מבנה נדל"ן מתאפיינת בפיזור גיאוגרפי של נכסיה, הממוקמים מקרית שמונה ועד אילת, וגיוון רחב של שוכרים, אשר מבטיחים יציבות פיננסית.
סיכום
קבוצת מבנה נדל"ן ממשיכה להרחיב את בסיסי ההשקעה שלה תוך תמיכה בפעילות השוטפת והאסטרטגית, עם התחייבות לפיתוח עתידי ולתעבורה חיובית למשקיעים