רייסדור יזמות פרסמה טיוטת תשקיף לקראת הנפקת אג"ח ראשונה בבורסה בת"א

הסכם הנפקת אג"ח

חברת רייסדור יזמות בע"מ, המנוהלת על ידי היזם יקי רייסנר, חשפה היום (שני) טיוטת תשקיף לקראת הנפקת אג"ח ראשונה בבורסה בתל אביב. החברה מציעה לציבור אגרות חוב בסכום של 150,000,000 שקלים, במכרז על שיעור הריבית השנתית.

מטרות גיוס ההון

מטרת הגיוס היא לממן את הפעילות בפרויקטים הקיימים וכן לקדם עסקאות חדשות בתחום הנדל"ן היזמי, כולל השתתפות במכרזי רמ"י והשקעה בפרויקטים של התחדשות עירונית.

תחומי הפעילות של רייסדור

רייסדור מתמקדת בשני תחומי פעילות עיקריים:

נדל"ן יזמי

חברת רייסדור פועלת בתחום הנדל"ן היזמי בישראל, הכולל ייזום נדל"ן למגורים והשתתפות בפרויקטים של התחדשות עירונית כמצוין בתמ"א 38/2 ופינוי בינוי. נכון להיום, החברה מנהלת 22 פרויקטים בהקמה ובתכנון, המערבים כ-6,800 יחידות דיור ו-162,000 מטראים של שטחי מסחר ומשרדים.

נדל"ן מניב

בנוסף, רייסדור פעילה בתחום הנדל"ן המניב, עם 3 פרויקטים מניבים בשווי כולל של כ-315 מיליון שקלים ו-NOI צפוי של כ-12.5 מיליון שקלים. החברה ממוקדת בהשקעה בדיור להשכרה ובפיתוח שטחי מסחר.

תוצאות כספיות לשנת 2024

בתוך כך, רייסדור פרסמה את דוחותיה הכספיים לשנת 2024, בהן נרשמה צמיחה של 6.3% בהכנסות, שהסתכמו בכ-569 מיליון שקלים, לעומת 535.3 מיליון שקלים בשנת 2023.

רווח גולמי ורווח נקי

הרווח הגולמי לשנת 2024 עמד על כ-163.4 מיליון שקלים, מה שמהווה ירידה בהשוואה לשנת 2023, שבה הרווח הגולמי היה 171.4 מיליון שקלים. הרווח הנקי ירד מ-208.5 מיליון שקלים בשנת 2023 ל-133.4 מיליון שקלים בשנת 2024.

סיכום

החברה צופה רווח גולמי עתידי בסך 778 מיליון שקלים עד 31 בדצמבר 2024. בהיבט ההון העצמי, רשמה החברה עלייה של 106% בין השנים 2022 ל-2024, וההון העצמי הגיע ל-655 מיליון שקל.

רייסדור יזמות ממשיכה לפעול ולהתפתח בשוק הנדל"ן הישראלי, ומגייסת את ההון הנדרש להמשך הפעולות והפרויקטים העתידיים שלה