חברת הנדל"ן רייסדור נערכת להנפקת אג"ח ראשונה בבורסה

הגיוס במטרה להחזרת השקעות חדשות

חברת הנדל"ן רייסדור, שנוסדה על ידי איש העסקים יקי רייסנר בשנת 2005, מפעילה בימים אלה הליכים להנפקת אג"ח ראשונה בבורסה בתל אביב. החברה מתכננת לגייס חוב של עד 150 מיליון שקל באמצעות הצעה לא אחידה במכרז על שיעור הריבית השנתית של האגרות. הגיוס ייועד לצורכי הפעולה בפרויקטים הקיימים, כמו גם לתמיכה בעסקאות חדשות בתחום הנדל"ן היזמי והשתתפות במכרזי רמ"י.

תוצאות פיננסיות

על פי טיוטת תשקיף שפרסמה החברה, ההכנסות הצפויות בשנת 2024 עומדות על 596 מיליון שקל, דבר המצביע על עלייה של 6% לעומת 2023. עם זאת, הרווח הנקי בשנת 2024 צפוי להסתכם ב-133 מיליון שקל, ירידה של 36% מהשנה הקודמת. ההון העצמי של החברה עומד על 655 מיליון שקל, בעוד שסך התחייבויותיה השוטפות מגיע ל-1.4 מיליארד שקל.

אסטרטגיה ופיזור פרויקטים

אסטרטגיית רייסדור מתמקדת בפיזור הפרויקטים באזורי צמיחה והפחתת התלות באזורים רוויים. החברה מקימה פרויקטים מגוונים ברחבי הארץ, כולל פרויקטים מסובסדים על ידי המדינה בראש העין, בית שמש, עפולה ואלעד. בשדרות, נתיבות ובאר שבע, היא משקיעה בפרויקטים לשוק החופשי, וכן מקימה שני מגדלי משרדים בבני ברק.

תחזיות רווח

שיעור הרווח הגולמי הצפוי מהפרויקטים הוא בין 12% ל-32%, כאשר סך הרווח הגולמי הצפוי עומד על כ-453 מיליון שקל. בנוסף, לחברה יש שישה פרויקטים של נדל"ן מניב בהקמה או בתכנון, עם NOI צפוי של 68 מיליון שקל ושווי כולל של 480 מיליון שקל.

חברת רייסדור, אשר שווי נכסיה מגיע ל-2.1 מיליארד שקל, שואפת להמשיך ולהעריך את השקעותיה ולגייס את המימון הנדרש להמשך פעילותה בתחום הנדל"ן