מגמות שוק הביטוח המסחרי וניהול סיכונים | רבעון 2 2025

מגמות בשוק ביטוח הנכסים

שוק ביטוח הנכסים המסחריים מצוי במגמת התייצבות נוספת, כאשר שיעורי הביטוח ואינפלציה ממשיכים להתמתן. מאז 2019, העלאות שיעורים משמעותיות בשוק המסחרי אפשרו לחברות הביטוח להתמודד עם מגמת עלויות ההפסד ולשמר את הרווחיות. עם זאת, חשבונות באזורים מועדים לאסונות טבע, במיוחד בתעשיות שנפגעו קשות או באזורים עם סופות חזקות, ממשיכים לחוות עלאות פרמיה, והצמיחה הרציפה תמשיך לחזק את המאגרים.

השפעות האסונות הטבעיים

באזורים הפגיעים לאסונות טבע, כמו גם בתעשיות שנפגעו באופן קיצוני, נרשמו עלאות פרמיה נוספות. לעומת זאת, באזורים פחות מועדים לאסונות קיימת יכולת מיקוח גבוהה יותר.

השפעות השריפות

השנה החלה עם שריפות גדולות ואובדן משמעותי בקליפורניה. רוב הנזקים הנגרמים מהשריפות משפיעים בעיקר על מגזר ביטוחי הפרט ופחות על מגזר ביטוחי הנכסים המסחריים. אנו צופים כי ההשפעה הקצרה תישאר במגזר הפרטי, והנכסים הממוקמים באזורים מועדים לשריפות צפויים להתמודד עם חידוש פרמיה מחודש.

מגמות ביטוח וכתוצאה מכך עלייה בתחרות

נכון לשנת 2025, חברות ביטוח שמרו על מסלולי אכיפה מעשיים, כשחברות ביטוח הנכסים מחפשות להגדיל את הצמיחה והיכולת. התחרות גוברת, במיוחד על חשבונות עם תוכניות מניעת נזק טובות, חשיפות נמוכות לאסונות טבע, והיסטוריית הפסדים חיובית. במקרים של מקרים עם חברת ביטוח אחת, שינויים בשיעורים נעים בין +5% ל-10%-, בעוד במקרים משולבים או שכבתיים מדובר בשינויים הנעים בין +5% ל-25%.

תחזית

שיעורי הביטוח לנכסים ממשיכים להימנע מהעלאות משמעותיות יותר ומצפים להמשך מגמה זו גם במהלך 2025. עד כה, חלה ריכוך מעט גבוה מהמתוכנן על חשבונות חיוביים. התחרות המוגברת הועילה להרבה, מספקת הקלה רצויה מהתנאים הקודמים.

מגמות בתחום הביטוח הכללי

ביטוח אחריות כללית

אינפלציית חברה, מימון משפטי, שינויי רגולציה ופסיקות גרעוניות מייצרים עלאות פרמיה המוערכות ב-5-10%. חברות ביטוח מתמקדות יותר באחריות על המתקנים (התקפות פיזיות, התעללות מינית, וסחר בבני אדם), עם גישה מסוימת במקרה של נכסי נדל"ן ודירות מגורים.

ביטוח רכב מסחרי

שוק ביטוח הרכב המסחרי בארה"ב מתמודד עם נוף מורכב, המאופיין בעלויות מתגברות, סיכונים משתנים ושיפוטים טכנולוגיים. עם עלאות פרמיה במהלך עשר השנים האחרונות, חברות הביטוח עדיין נאבקות עם יחס הפסדים גרוע. עלאות פרמיה צפויות לנוע בין 7.5% ל-15%.

כיסוי יתר / אחריות יתרה

חברות במגזר האחריות העודפת ממשיכות לצמצם את הקיבולת ומחפשות להצמיד גבולות גבוהים יותר. עלאות משוערכות הנעות בין 10% ל-20%. חוסר במאגרים, סכומי פיצוי גבוהים, פסיקות גרעיניות ומימון משפטי הם הסיבות העיקריות לתופעה זו.

לסיכום, המידע הזה מספק תחזיות חשובות ומגמות עדכניות בשוק הביטוח המסחרי, המיועדות לסייע לעסקים להבין כיצד שינויים בשוק עשויים להשפיע על פעילותם