שינוי המשחק של משרד משפחתיות: מהפורום של הוואלט פלאנינג וסטראקטורינג בדובאי 2025

בתחום הממזרח התיכון ואסיה, תפקידם של משרד משפחות עבר שינוי משמעותי כפי שנדון בפאנל של מומחים בוועידת ההון והבניית תוכניות ב-2025. הפאנל, בראשות אנדרו הנדרי, מנכ"ל אסיה של Janus Henderson Investors, ביטא את ההתפתחות המתרקמת בציפיות המשרדים לא רק בגידול בעדיפות להעברת המורשת אלא גם באתגרים ברמת הניהול והשליטה.

ההתפתחות והעדיפויות

משרדים משפחתיים מרחיבים את הצעותיהם מעבר לניהול השקעות מסורתי, ומבינים את חשיבות המורשת, ניהול ורגולציה. דגש אחר הושם על תהליך השגת גמישות לאורך זמן, והכנסת מבנים לוגיים שיבטיחו ניהול הוליסטי.

חמשת ה-P

על מנת לקדם עמידות לאורך זמן, פותחה מסגרת המכוונת לחוסן שמבוססת על חמשת ה-P:

1. פילוסופיה – הבהרת הראייה והכוונה בהקמת המשרד.
2. אנשים – הגדרת מי המשרד באמת משרת והשתתפות של קולות עצמאיים.
3. תהליך – הכנסת נהלים מוסדיים לתוך סביבות בשליטת המייסד.
4. פורטפוליו – ניהול השקעות מורכבות וגלובליות.
5. נצחיות – היטמעות התכנון המורשתי להבטחת המשכיות לאורך דורות.

משרד משפחתי-מרובה: אתגרים ופתרונות

הפאנל עבר לדון באתגרים שמציב המשרד המשפחתי המרובה – צורך בצמצום מורכבת הזוכה לשירות משפחות מגוונות השפעות מגוונות, ואי לכך, כיצד יש להתאים פתרונות שמכסים את מבנה הניהול, תוכניות ירושה ואסטרטגיות השקעה.

תפקיד הטכנולוגיה

עם הידע כי טכנולוגיה מהווה גורם מזרז נגזרות רבות, התפתחות הפלטפורמות לסנכרון ניהול ובקרת נתונים trởחוקות עזרה משרדים משפחתיים באיגוד המידע ובקביעת נהלי ניהול ברורים. חוויות מרובות הראו כי אימוץ טכנולוגיה נעשה לרוב מאוחר מידי, מה שמחייב מחשבה על שיתוף פעולה עם יועצים מקצועיים כבר מהשלב הראשון.

הבחירה במיקום והשפעתה

הבחירה במיקום משרד משפחתי הפכה לאחת השאלות החשובות: בעוד שסינגפור הייתה במשך שנים רבות מרכז הבחירה, דובאי ראתה עלייה מרשימה בשנים האחרונות. ההעדפה נובעת מהגירה קלה יותר, תעריפי מס מוטבים ותרבות מגוונת שהופכת אותה לאלטרנטיבה נאה.

תכנון נכנס ויוצא

תכנון יצירה ומעבר לשטח חדש מחייב הגדרת אסטרטגיות ברורות מצד כל משפחה ואינה אפשרית לפעמים במעברים מהירים. תהליך מסודר תוך הקפדה על תאמת, עמידה בדרישות ורגולציה רבים לצד גמישות יכולה להוביל לצמיחה ניכרת.

חדשנות בינה מלאכותית

בינה מלאכותית זוכה גם היא למקום מרכזי בתחום מניהול מהמשרד המשפחתי – מייעול תהליכי עבודה ועד לאנליזות מהירות שיפרנו תהליכים רבים.

מחשבות מסכמות

בסיום הפאנל, הוסדר כי האתגרים הגדולים עבור משרדים משפחתיים אינם באים מהשוק או המיסים אלא מחוסר הכנה וספקות. הניסיון להימנע מהשיחות הקשות העלה תובנות חדשות והפך את המשרדים ליותר רלוונטיים במרכז העשיר של המזרח התיכון.

בשלב זה, המשרדים המשפחתיים כבר לא נחשבים לנחלה של עשירים בלבד, אלא כלים עליהם ניתן לסמוך בתוספת לניהול טובה, המשכיות קלה ויזמות שמיועדת לכל המעוניין להתנהל באחראיות עם המורשת שלו.