הרווחים ממטבעות ESG בניו זילנד מראים חוסן בשנת 2025

משיכת כספים ותובנות בשוק

בשנת 2025, נרשם חוסן מרשים במטבעות ESG בניו זילנד, עם זרמים חיוביים בעיצומם של אתגרים גיאופוליטיים שעמדו בפני הביקוש הגלובלי. במאמר זה נסקור את זרמי הכספים ואת הנכסים הכוללים של קרנות המטבעות האחראיות לסביבה, לחברה ולממשלה עד לסוף הרבעון השלישי של 2025.

קרנות ESG מומחיות בניו זילנד

על פי נתוני Morningstar, עד סוף ספטמבר 2025, זוהו 49 קרנות מנוהלות ו-ETFs ו-27 קרנות KiwiSaver המיועדות ל-ESG הממוקמות בניו זילנד. מדובר בחלק קטן מתוך כ-1308 קרנות מנוהלות, ETFs ו-KiwiSaver בשוק הניו זילנדי.

ההגדרה של Morningstar ל"קרנות ESG מומחיות" כוללת קרנות המצהירות על מיקוד באחריות חברתית, השפעה או גורמים סביבתיים, חברתיים וממשלתיים, אך אינה כוללת קרנות שמשתמשות במסננים פחות מקיפים.

קרנות מנוהלות ו-ETFs

ברבעון השלישי של 2025, זרמי הכספים לקרנות המנוהלות ו-ETFs המסודרות ל-ESG בניו זילנד הכפילו את עצמם לעומת הרבעון הקודם, עם כניסת 165 מיליון דולר ניו זילנדי. זהו חידוש מרשים בהשוואה לרבעונים הקודמים שראו ירידה בזרמים.

הקרנות שזכו לזרמים הגבוהים ביותר במהלך הרבעון הן הקרן של Evidential Sustainable Global Bond, Kernel Global ESG NZD Hedged ו-Harbour Sustainable NZ Shares.

המגמת רווחים החיובית

ברבעון השלישי של 2025, נרשם רווחי זרמים חיוביים בפעמיים רצופות 16 ברציפות בקרנות ESG בניו זילנד. זאת לעומת קרנות ESG בארה"ב שסבלו מזרמים שליליים במשך 12 רבעונים רצופים. בעוד שמדינות אחרות במזרח אסיה ואוסטרליה חוו תוצאות מעורבות. אירופה, ששמרה על מעמד כמרכז ההשקעות הבינלאומי בתחום ESG, חוותה ירידות בזרמים ברבעון השני והרביעי של השנה.

נכסים כוללים בתחום ESG

הביקוש המתמשך של ניו זילנד לקרנות ESG מומחיות מצביע על מגמה חיובית ולא אופיינית לשאר השוק הגלובלי, מה שגרם לנכסים המצטברים לעלות על 7 מיליארד דולר ניו זילנדי לראשונה בסוף ספטמבר. עלייה זו מסתמנת 11.5% מהסוף של 2024, ו-161% מהסוף של 2022.

קרנות KiwiSaver

ברבעון השלישי של 2025, זרמים מקרנות ESG המיועדות ל-KiwiSaver נרשמו ב-84 מיליון דולר ניו זילנדי, עלייה של 20% מהרבעון הקודם. זרמים אלו מדגישים את הביקוש המתמשך לעקרונות ESG בקרב משקיעים פרטיים, כמו גם בקרנות והמוסדות המנוהלים.

אחת הקרנות שזכו לזרם הגבוה ביותר ברבעון היו הקרנות החברתיות של Boosters.

בהיבט של נכסים, קרנות ה-KiwiSaver המיועדות ל-ESG הגיעו ל-4.92 מיליארד דולר ניו זילנדי ברבעון השלישי, מתקרבות מאוד לסף 5 מיליארד.

סיכום

תוצאות אלו מדגישות את הביקוש הקבוע לקרנות הממוקדות בערכים חברתיים ובסביבתיות בניו זילנד, תוך שמירה על יכולת עמידה גבוהה למרות התנודות הכבדות בעולם הגלובלי.

הזינו את המידע שלכם וקבלו הבנה מלאה לגבי קרנות ESG בניו זילנד