2025-03-01 08:10:00

מארס מתכננת הנפקת אג"ח בשווי של 30-25 מיליארד דולר

רכישת קלנובה וחתימות שוק האג"ח

ענקית הממתקים האמריקאית מארס מתכננת במהלך שבוע הבא להנפיק אג"ח בשווי של 30-25 מיליארד דולר, במטרה לממן את רכישת קלנובה, יצרנית מותג פרינגלס בסכום של כ-36 מיליארד דולר. לפי דיווחים של רויטרס, המקורות שמעורבים בנושא מסרו כי הבנקים סיטיגרופ וג'יי.פי מורגן יובילו את מכירת האג"ח למשקיעים פוטנציאליים, והליך השיווק אמור להתחיל כבר בשבוע הקרוב.

תנאים משתנים בשוק

עם זאת, ציינו המקורות כי התזמון הסופי של המכירה עשוי להשתנות בהתאם לתנאים בשוק. אם ההנפקה תתממש בהיקף המתוכנן, היא צפויה להיות אחת מהגדולות בשוק האג"ח מאז 2013. עד כה לא התקבלה תגובה ממארס בנוגע למהלך.

סינופסיס מתכננת הנפקת אג"ח נוספת

במקביל לכך, יצרנית התוכנה סינופסיס (Synopsys) מתכוונת להנפיק אג"ח בשווי של 10-15 מיליארד דולר, במטרה לממן את רכישת Ansys בסכום של 34 מיליארד דולר. בשילוב עם ההנפקה של מארס, שתי העסקאות צפויות להסתכם בהנפקות בשווי כולל של כ-45 מיליארד דולר.

מקורות נוספים ציינו כי ההנפקה של מארס, עליה הוכרז באוגוסט האחרון, צפויה לכלול פרמיה של 33% ממחיר הסגירה של המניה ב-2 באוגוסט, כששילמת עבור כל מניה תעמוד על 83.50 דולר.

לתשומת לב המשקיעים

המהלכים המתוכננים מצביעים על פעילות גוברת בשוק ההנפקות ובמיוחד בשוק האג"ח, עם עניין מתמשך מצד משקיעים במקביל לרכישות אסטרטגיות בשוק.

תגים: #מארס #קלנובה #אגרותחוב #שוקההון #סינופסיס #Ansys