الثورة في عالم الثروات الخاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

في حوار ناري مؤخرًا مع Giovanni Amodeo، قام هنري تشوي، رئيس قسم الثروات الخاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بشركة Partners Group، بتقديم لمحة معمقة عن تطور مشهد الثروات الخاصة في المنطقة. أشار تشوي إلى أن ثورة الثروات الخاصة في آسيا والمحيط الهادئ لا تزال في بدايتها. ومع التركيبة الصحيحة من التعليم، والتخصيص، والخبرة المحلية، والهياكل الاستثمارية المبتكرة، يمكن للشركات أن تستفيد من واحدة من أكثر القطاعات ديناميكية وسرعة في النمو في عالم المالية العالمية.

مسيرة هنري تشوي المهنية

انتقل هنري تشوي إلى هونغ كونغ من كندا بدافع الرغبة في التواجد في آسيا خلال فترة من النمو الاقتصادي. دخل تشوي صناعة إدارة الأصول مع التركيز على توزيع الثروات الخاصة، وهو قطاع كان لا يزال ناشئًا في ذلك الوقت.

عوامل النمو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

يتميز النمو في المنطقة بعدة عوامل رئيسية، منها:

• زيادة المنتجات ذات الإيرادات المتكررة بعد الأزمة المالية العالمية في 2008.
• انتعاش الثروة في آسيا، وخصوصًا في الصين وسنغافورة وهونغ كونغ.
• ارتفاع حصص الأسواق الخاصة بين الأفراد ذوي الثروات العالية (HNWIs) الذين يتحولون من الأسواق العامة.

شروط النجاح في إدارة الثروات الخاصة

يتطلب النجاح في هذا المجال منصة استثمار قوية مع حلول سهلة الفهم مثل صناديق Evergreen. من الضروري أيضًا تقديم التعليم للعملاء وخدمات ما بعد البيع لتعزيز الثقة في البدائل الاستثمارية. كما أن تخصيص الخدمات لتلبية احتياجات الأسواق المتنوعة في آسيا يعد أمرًا حيويًا.

سلوك المستثمرين المتغير في آسيا

يتمتع المستثمرون في آسيا، وبخاصة شمال آسيا، بعقلية تداول تفضل السيولة قصيرة الأجل. العديد منهم من صناع الثروة من الجيل الأول يبحثون عن عوائد تعادل عوائد أعمالهم. ومع ذلك، هناك وعي متزايد وراحة متنامية مع الاستثمارات البديلة طويلة الأجل.

دور صناديق Evergreen

تقدم صناديق Evergreen تنوعًا فوريًا، سيولة، واستثمارات بحد أدنى منخفض. تعالج هذه الصناديق التحديات المتعلقة بالصناديق المغلقة مثل استدعاءات رأس المال وفترات القفل الطويلة. كما تمكن من تحقيق العائد المركب من اليوم الأول وتحسين وصول المستثمرين إلى الأسواق الخاصة.

التوجهات المستقبلية للمستثمرين

تمثل التغييرات نحو allocation حاليًا حوالي 1% فقط من الثروات الخاصة، لكن الانتقال إلى 5-10% يمثل إمكانات سوقية كبيرة. تشمل العوامل الرئيسية لهذه التغييرات التعليم على مستوى الصناعة، دخول مزيد من اللاعبين إلى السوق، وتحسين منصات التوزيع.

الديناميات السوقية: الشركات الكبرى مقابل الشركات الصغيرة

تدخل الشركات الكبيرة السوق بسرعة، مستثمرة في البنية التحتية والتعليم. تمتلك شركة Partners Group ميزة تنافسية بفضل خبرتها التي تمتد لعشرين عامًا.

أهمية الفرق الموجهة للعملاء

تتضمن استراتيجيات المستقبل التركيز على الفرق العاملة مع العملاء وتقديم الحلول. في هذا السياق، يصبح التخصيص وبناء المحفظة وفقًا للتفضيلات الإقليمية واحتياجات المخاطر أمرًا حيويًا.

الاتجاهات الكلية والتنظيمات

هناك متابعة دقيقة لتطورات القوانين عبر مختلف الأسواق مثل هونغ كونغ وسنغافورة واليابان وتايوان والصين وتايلاند وماليزيا. يؤكد المتحدثون على أهمية الانفتاح التنظيمي لتمكين الوصول الأوسع لتجار التجزئة إلى الأسواق الخاصة، مع الحاجة المتزايدة لبناء محافظ مخصصة استجابة لتقلبات السوق ومخاوف التضخم.

الخاتمة

تشير استراتيجيات السوق المستقبلية إلى تقسيم السوق بشكل أكثر دقة، باستخدام منتجات أساسية لجمهور التجزئة، وتقديم تفويضات مخصصة لمكاتب العائلات والأثرياء. يبقى التركيز على تجارب العملاء والتفاعلات الشخصية أوضح من أي وقت مضى.

في الوقت الذي تتطور فيه مشاهد الثروات الخاصة، يبدو أن الآفاق المستقبلية لهذا القطاع المثيرة للاهتمام واعدة، مما يعد بتغييرات جذرية في الطريقة التي يتم بها تقديم الخدمات الاستثمارية للأثرياء في آسيا والمحيط الهادئ